Pipeline Relances auto Intégration 3CX

Transformez vos prospects en clients

Un CRM adapté aux services terrain. Suivez vos leads du premier contact jusqu'à la conversion en intervention, avec relances automatiques et génération de documents.

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Oskala - Gestion des leads et fiche prospect
Pipeline
Vue Kanban visuelle
Automatisations
Relances & workflows
Documents
Génération automatique
Conversion
Lead → Intervention
Fonctionnalités

Un CRM pensé pour le terrain

Toutes les fonctionnalités pour gérer vos prospects et les convertir en clients.

Pipeline visuel Kanban

Visualisez le parcours de chaque prospect : Nouveau → En cours → Tarifs envoyés → Visite planifiée → Converti.

Automatisation

Relances automatiques

Programmez des rappels et emails automatiques pour ne jamais oublier de relancer un prospect.

Génération de documents

Créez automatiquement des récapitulatifs, devis et documents personnalisés en un clic.

Intégration téléphonie 3CX

Notifications d'appels entrants, click-to-call et historique des échanges téléphoniques.

Workflows personnalisés

Définissez vos propres étapes et actions automatiques selon votre processus commercial.

Clé

Conversion en intervention

Transformez un prospect validé en client avec planification d'intervention en quelques clics.

Pipeline

Suivez chaque prospect étape par étape

Le pipeline visuel vous permet de voir en un coup d'œil où en est chaque prospect dans votre processus commercial. Identifiez rapidement les opportunités à relancer.

Nouveau Premier contact établi
En cours Qualification en cours
Tarifs envoyés Proposition commerciale
Visite planifiée RDV confirmé
Converti Client acquis !
Oskala - Liste des prospects avec statuts et filtres
Fiche prospect

Toutes les informations centralisées

Chaque prospect dispose d'une fiche complète avec ses coordonnées, l'historique des échanges, les documents générés et les prochaines actions.

Coordonnées complètes (nom, téléphone, email, adresse)
Historique des contacts et échanges
Documents attachés (devis, récap...)
Actions rapides (appeler, email, planifier)
Statut et priorité visuels
Oskala - Fiche prospect avec coordonnées et actions
Automatisations

Gagnez du temps avec les workflows

Automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer sur la relation client.

Emails automatiques

Envoi de confirmations, rappels et suivis sans intervention manuelle.

Rappels programmés

Notifications pour relancer les prospects au bon moment.

Génération documents

Récapitulatifs PDF générés automatiquement et envoyés par email.

Intégration 3CX

Pop-up d'identification à l'appel entrant et click-to-call.

Workflow : Nouveau prospect
1
Création lead Formulaire web ou saisie manuelle
2
Email de bienvenue Envoi automatique
3
Rappel J+2 Notification au commercial
Qualification Passage en « En cours »
FAQ

Questions fréquentes

Oui, vous pouvez créer vos propres étapes et statuts selon votre processus commercial. Chaque étape peut déclencher des actions automatiques.

L'intégration 3CX permet d'afficher automatiquement la fiche du prospect lors d'un appel entrant, de passer des appels en un clic depuis Oskala, et de consigner l'historique des échanges téléphoniques.

Depuis la fiche prospect, cliquez sur « Intervention planifiée ». Les coordonnées du client sont automatiquement reprises et vous pouvez planifier la première intervention directement.

Oui, le module a été conçu notamment pour les structures d'aide à la personne (ADMR, associations...). Il permet de gérer les demandes de prise en charge, les visites d'évaluation et la conversion en bénéficiaires.

Oui, vous pouvez importer vos prospects depuis un fichier Excel ou CSV. Notre équipe peut vous accompagner pour la migration de vos données.

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